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「人汽」“新造车”先赢不算赢,细看各家一地鸡毛

人汽2021-11-14新闻15
作者:刘文昭今年下半年以来,特斯拉股价连创新高,但因近期马斯克套现,导致股价出现快速下跌。与此同时,国内造车新势力也出现分化,美股市场小鹏汽车于近期创出新高,理想维持高位区间运行,蔚来呈现出下跌趋势。

作者:刘文昭

今年下半年以来,特斯拉股价连创新高,但因近期马斯克套现,导致股价出现快速下跌。与此同时,国内造车新势力也出现分化,美股市场小鹏汽车于近期创出新高,理想维持高位区间运行,蔚来呈现出下跌趋势。此外,哪吒连续发布D1、D2轮融资公告,也吸引了不少关注的目光。

股价持续暴跌,“相煎何必太急”

自马斯克在推特上发起互动,询问是否该卖出10%特斯拉股票开始,利空消息就接踵而至。

先是被爆出马斯克的弟弟Kimbal Musk在投票前已经提前卖出股票,而就在上月特斯拉股价突破1万亿美元之后,特斯拉多位董事会成员也抛售了价值数亿美元的特斯拉股票。

其次,个人债务问题也是马斯克出售股票的另一诱因,近期他将面临超过150亿美元的期权税单。此前马斯克就承认了他在特斯拉的大量股票期权于明年8月到期时,边际税率将超50%,他正计划快速出售。

在结束了10月份累积涨幅44%的上涨行情后,从整体走势上判断,股价短期也将面临调整,需要用时间修复短期的暴涨。

就在吃瓜群众还在纷纷议论马老师突然秀起来的中文是何用意的时候,特斯拉在北美本土市场遇到的最大竞争对手,已经成功上市。

11月10日,美国电动汽车公司Rivian Automotive正式上市,盘中市值一度突破千亿美元。作为今年全球最大的IPO,Rivian的市值一跃成为能够和通用汽车(860亿美元)、福特汽车(773亿美元)相提并论的明日之星。

Rivian从2011年开始转型电动汽车,创始人RJ Scaringe博士避开了与特斯拉的竞争,差异化定位市场,选择了在美国规模比传统汽车更大、利润更高、更受市场欢迎的电动皮卡车市场。2018年,Rivian凭借SUV R1S和皮卡R1T两款纯电产品一举成为明星车企。

作为马斯克在全球首富排行榜最大的竞争对手,贝索斯的亚马逊在Rivian IPO前持有该公司22.4%的A类股票。此外,亚马逊还向Rivian订购了10万辆于2030年前交付的车辆,两家公司计划最早在明年让1万辆新的Rivian-Amazon交付车辆上路。

特斯拉在2021年实现了在销量、营收、利润等各个方面的全面增长,更是成为首家市值突破万亿美元的车企。但是在万亿美元市值之后,特斯拉还剩下多少想象空间,这是马斯克需要解决的一个问题。反观Rivian,被业内视为特斯拉最大竞争对手,或许属于它的高增速才刚刚开始。

蔚来季报隐忧,是否“寅吃卯粮”

随着三季报的出炉,蔚来因为产能、车型、研发等问题,被市场解读为可能率先掉队,跌出第一梯队阵营。11月10日,蔚来汽车发布了2021年三季度财报,总营收为98.053亿元,同比增长116.6%,环比增长16.1%;三季度共交付24439辆新车,同比增长100.2%。

虽然交付数量同比翻倍,但是不稳定的交付量,让蔚来饱受质疑。蔚来在7月交付7931辆车,8月缩减到5880辆,9月份首次实现单月交付量破万,达10628辆,而10月的交付量仅有3667辆。虽然三季度车企普遍遭遇疫情、缺“芯”问题,但这并不是蔚来一家独有,而且也不是新出现的问题。

蔚来解释称,交付量下降是产能升级,但是对于选择在生产旺季进行升级的说法,市场并不认可。尤其是蔚来产能升级后,四季度的预计交付量反而明显低于预期,仅为23500-25500辆。这样剧烈的产能波动背后,不禁让人怀疑蔚来的交付量存在“寅吃卯粮”的现象。

除了产能问题,蔚来目前在售车型中没有一款销量超过5000辆,在爆款车型的打造上,相较理想汽车和小鹏汽车也略逊一筹。

蔚来第三季度研发费用为11.93亿元,前三个季度研发费用合计只有27.63亿元。这与年初的目标相差22.37亿元,因此也可以预计蔚来年内的研发任务未能完成。同时,鉴于三季度亏损扩大,这笔费用也很可能被挪为他用。

哪吒多次融资,股东分化明显

区别于二级市场的不差钱,没上市的新势力更多的心思还是放在找钱上面。刚刚宣布完成40亿元D1轮融资的哪吒汽车,在11月8日发布宣告,宁德时代与哪吒汽车正式签署战略协议,将参与D2轮融资。

在此之前,10月份,哪吒汽车交付新车8107辆,创下品牌月度销量纪录,并坐上了造车势力月度交付量第二名,哪吒官方把“稳居第一阵营”当做了企业标签。一时间,曾经名不见经传的哪吒汽车风头无二。

冷静下来,到底是不是真“第一阵营”暂且不说,融资进场的360和宁德时代,也是各有所想。在5月份的“360集团智能汽车战略媒体沟通会”上,周鸿祎就表示过市场中留给360的选择并不多,数来数去,只有理想、小鹏、蔚来、零跑、哪吒和威马汽车六家。除去成功上市的“蔚小理”,威马背后是百度,领跑瞄准IPO,只有哪吒才是360的最佳标的。

360自杀毒软件业务之后,始终没有找到新的机会,而造车则是周鸿祎最近一次的选择。事实上,在360之前,哪吒并不受资本市场认可,盖因公司拥有多家地方政府股东。持股21.58%的第一大股东背后是宜春市政府;占股19.01%的南宁民生新能源产业投资合伙企业是由南宁市主导;持股16.67%的北京华鼎新动力股权投资基金,背后是四川省政府和南宁市政府。对于这三家地方政府来说,参股哪吒汽车的核心需求是拉动地方经济。这也是为什么哪吒销量尚未提升的时候,公司已经在桐乡、宜春、南宁拥有了三座工厂。

至于D2轮进场的宁德时代,更像是哪吒喊来帮忙站台的,宁德也乐得和自己的客户建立深度合作。当然,这种合作并不是唯一的,此前宁德已经和多家车企建立战略合作,其实都是双方对供需关系的一种绑定。

不同资本的进驻,必然会带来话语权的争夺。哪吒创始人方运舟因为融资,手里所持股份被稀释到1%左右,失去了绝对话语权;联合创始人张勇结合北汽新能源的出身,偏向于toB渠道的业务;周鸿祎的口号是“10万级”智能汽车;三家地方政府的需求是地方经济。如今的哪吒有了群英荟萃的味道,但在新能源汽车市场还当不得一个“英雄”的称号。

于春晖11:啥也不知道。 其位于合肥新桥智能电动汽车产业园区的第二生产基地的建设工作在按计划展开,4月29号开工,8月26日主体结构封顶,11月底将开始设备安装,明年三季度正式投产。目前两个工厂规划最大产能是每年60万辆, 资料显示,产业园总面积达16950亩,园区先期投入500亿元,规划整车产能为100万辆/年,电池产能100GWh/年。

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