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陆家嘴财经早餐2021年11月9日星期二

Wind资讯2021-11-10新闻12
陆家嘴财经早餐211109.mp308:08来自Wind资讯//热点聚焦//1、央行推出碳减排支持工具,支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。央行通过
陆家嘴财经早餐211109.mp308:08来自Wind资讯

// 热点聚焦 //

1、央行推出碳减排支持工具,支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。央行通过“先贷后借”的直达机制,向金融机构提供低成本资金,引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下,向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款,贷款利率应与同期限档次LPR大致持平。东吴证券首席经济学家任泽平表示,碳减排支持工具相当于定向降息再贷款支持绿色经济、新能源,可能释放1万亿级别的货币量。

2、2021年国家医保谈判将于11月9日开始,本次谈判有众多“明星药”参与其中。其中,PD-1依然是焦点,国产PD-1将携新适应症在11月10日参与谈判;本次谈判还有约20个国产创新药品种或将进行初次谈判,包括定价百万元/次的CAR-T疗法、国内首个自主研发的ADC药物等,谈判结果值得期待。

3、特斯拉CEO马斯克在社交媒体上发起一项投票,询问粉丝自己是否应该出售10%的特斯拉股票,该部分股票价值约210亿美元。马斯克同时还表示,无论结果如何,他都将“遵守投票结果”。截至投票结束时,接近6成的网友投出赞成票。有分析师指出,马斯克在未来几个月面临超过150亿美元的股票期权税单,因此无论投票结果如何,他今年都有可能出售特斯拉股票。特斯拉盘初一度跌超7%,最终收跌4.92%,报1162美元/股。

// 环球市场 //

1、美国三大股指集体收涨。道指涨0.29%,标普500指数涨0.09%,纳指涨0.07%。卡特彼勒涨超4%,美国运通涨近2%,领涨道指。特斯拉大跌4.9%,AMD涨超10%。中概股新蛋涨近59%,叮咚买菜涨近12%,有道涨超11%。

2、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.05%报16046.52点,法国CAC40指数涨0.1%报7047.48点,英国富时100指数跌0.05%报7300.4点。

3、亚太主要股指全线收低,韩国综合指数跌0.31%,报2960.2点;日经225指数跌0.35%,报29507.05点;澳洲标普200指数跌0.06%,报7452.2点;新西兰NZX50指数跌0.26%,报13041.3点。

4、COMEX黄金期货收涨0.51%报1826美元/盎司,COMEX白银期货收涨1.59%报24.54美元/盎司。

5、国际油价集体上涨,美油12月合约涨1.16%报82.21美元/桶,布油12月合约涨1.11%报83.66美元/桶。

6、伦敦基本金属全线上涨,LME铜涨1.51%报9662美元/吨,LME锌涨1.9%报3290美元/吨,LME镍涨0.85%报19600美元/吨,LME铝涨1.7%报2600美元/吨,LME锡涨0.92%报37400美元/吨,LME铅涨0.53%报2364美元/吨。

7、欧债收益率普遍上涨,英国10年期国债收益率涨1个基点报0.852%,法国10年期国债收益率涨3.8个基点报0.096%,德国10年期国债收益率涨3.8个基点报-0.247%,意大利10年期国债收益率涨1.7个基点报0.891%,西班牙10年期国债收益率涨3.2个基点报0.429%,葡萄牙10年期国债收益率涨3.3个基点报0.336%。

8、美债收益率多数上涨,2年期美债收益率涨1个基点报0.453%,3年期美债收益率涨2.03个基点报0.721%,5年期美债收益率涨3.15个基点报1.121%,10年期美债收益率涨0.96个基点报1.493%,30年期美债收益率跌2.58个基点报1.886%。

9、纽约尾盘,美元指数跌0.18%报94.0493,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.16%报1.1587,英镑兑美元涨0.52%报1.3566,澳元兑美元涨0.3%报0.7424,美元兑日元跌0.15%报113.225,美元兑加元跌0.12%报1.2445,美元兑瑞郎涨0.15%报0.9136,离岸人民币兑美元涨53个基点报6.3891。

// 宏观 //

1、央行11月8日开展1000亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,因此单日净投放900亿元。

2、发改委等部门印发《“十四五”节水型社会建设规划》明确,到2025年,基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项,节水型社会建设取得显著成效,用水总量控制在6400亿立方米以内,万元国内生产总值用水量比2020年下降16%左右,万元工业增加值用水量比2020年下降16%,农田灌溉水有效利用系数达到0.58,城市公共供水管网漏损率小于9%。

3、国家卫健委:11月7日,31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例89例,其中本土病例65例;新增本土无症状感染者34例。

4、中国台湾10月出口同比升24.6%,预期升24.4%,前值升29.2%;进口同比升37.2%,预期升30.7%,前值升40.4%。

// 国内股市 //

1、沪深股指温和反弹,大市成交额连续12日超万亿,北向资金交易活跃度持续低迷。截至收盘,上证指数涨0.2%报3498.63点,深证成指涨0.32%报14508.86点,创业板指涨0.82%报3380.29点,万得全A涨0.45%报5670.59点。盘面上,锂电池股上演“王者归来”,亿纬锂能盘中创出新高,天齐锂业、璞泰来、石大胜华、永太科技等封板,宁德时代涨超4%。稀土、环保、航空运输、机场、钢铁、石化板块走强,元宇宙概念股依旧活跃。疫苗、风电股全天低迷,康希诺跌超10%创新低。

2、北向资金净卖出10.03亿元。多只医药股遭抛售,恒瑞医药、凯莱英、迈瑞医疗分别净卖出5.18亿元、2.99亿元、0.69亿元;此外,比亚迪净卖出逾4亿元,五粮液、顺丰控股、中天科技净卖出逾1亿元。净买入方面,锂电板块获得持续加仓,宁德时代净买入4.13亿元,亿纬锂能、赣锋锂业分别净买入3.59亿元、2.87亿元;此外,上汽集团获净买入逾4亿元,隆基股份、东方财富、歌尔股份净买入逾2亿元。

3、港股全天弱势震荡,恒生指数收跌0.43%报24763.77点;恒生科技指数跌1.32%,恒生国企指数跌0.31%;大市成交1219.4亿港元。医药、科技网络股领跌,抗疫概念大跌,药明生物跌8.6%领跌蓝筹,康希诺生物、再鼎医药均跌超17%。大型科技股多数下跌,美团、百度跌超2%。旅游航空、有色、博彩股逆市走强,复星旅游文化涨超15%,金沙中国涨近8%,银河娱乐涨超5%。

4、南向资金净卖出15.31亿港元。药明生物、美团、工商银行分别遭净卖出8.35亿港元、7.42亿港元、2.22亿港元。净买入方面,腾讯控股、海底捞、恒腾网络分别获净买入10.42亿港元、2.44亿港元、0.82亿港元。

5、监管部门正按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署,研究推出进一步扩大资本市场开放的相关举措。今年前10月,境外资金通过沪深股通机制净买入A股超过3200亿元。多位专家认为,资本市场深化改革开放与外资持续净流入呈现正向反馈,外资机构布局中国市场进程将进一步提速。

6、监管明确券商与“大V”合作开展网络直播、客户引流等活动的监管要求。证监会证券基金机构监管部提出要求,“大V”引流开户给奖励不符合监管规定,证券公司不得开展相关合作;证券公司组织工作人员公开发表言论应符合规范要求,不得通过着奇装异服、在特殊地点直播等方式博人眼球;证券公司应强化组织外部人士发表评论的管理。

7、近期市场走势波动较大,港股新股更是上演破发潮。据统计,截至11月5日,今年以来,共有79只新股实现港股上市,其中,上市首日破发率40.5%,上市以来破发率高达70.89%。对于新股上市,与港股大市的整体持续低迷有关,一级市场的高定价进一步加剧了新股上市破发状况。

8、招银理财、兴银理财、宁银理财等7家银行理财子公司11月以来参与机构投资者调研,合计调研次数达23次。从调研纪要来看,储能概念备受机构投资者关注。在被调研个股中,不乏思源电气、阳光电源、新宙邦、长春高新、智飞生物等明星个股。

9、佳兆业集团发布声明称,对公司担保的财富产品出现兑付逾期深表歉意,公司正采取加快优质资产处置、梳理可抵押资产提供兑付保障等多项措施,全力以赴解决问题。声明称,目前佳兆业集团总体资产价值大于负债,有足够可供处理的优质资产,为投资人提供财富产品的后续兑付,恳请投资人给予多一点时间和耐心。

10、宁德时代与哪吒汽车正式签署战略协议。宁德时代将参与D2轮融资,战略投资哪吒汽车,并在技术研发和供应链保障领域全面开启战略合作。另据福建宁德市工信局,截至10月底,宁德市锂电新能源产业完成产值1100亿元,成为该市第二个千亿产业集群。

11、中国联通在全国启动5G消息试商用,初期将提供智慧金融、智慧商超、智慧物流、智慧政务、智慧出行等领域的应用场景。

12、长安汽车子公司阿维塔将有大动作,拟于11月15日20点线上发布阿维塔全球品牌。阿维塔是长安汽车联手华为、宁德时代打造的新品牌,第一款产品搭载华为HI智能汽车解决方案。

13、中国恒大再度减持恒腾网络2亿股,涉资4.07亿港元,此前4日和5日合计减持3.3亿股,套现7.17亿港元。

14、旗下拥有KKV、THECOLORIST调色师、X11和KK馆品牌的新零售公司“KK集团”启动赴港上市,有望冲击港股“潮流零售第一股”。KK集团曾获得多轮投资,背后股东阵容豪华,经纬、红土、CMC、五岳资本、阿里eWTP、京东、中信证券、民生银行、国联证券等都在列。

15、消息称零跑汽车聘请银行为其安排规模超过10亿美元的香港IPO。

// 金融 //

1、监管近期要求部分股份制银行非标融资用途不得用于注册资本金、注册验资、股本权益性投资、增资扩股和股票投资,这意味着城投和房地产的融资条件进一步收紧。业内人士称,并非所有银行收到了该要求,此外随着非标融资逐渐萎缩,部分银行早已不再从事此类业务。

2、首批4只MSCI中国A50互联互通ETF产品上市交易,4只产品成交火热,合计成交额超过百亿元。其中,华夏基金旗下A50ETF成交额居首,达36.17亿元。

3、证监会官网显示,华夏基金、南方基金、易方达基金、汇添富基金四家基金公司上报MSCI中国A50互联互通指数ETF联接基金。

4、中信建投证券宣布,黄文涛于11月8日正式出任中信建投证券首席经济学家。黄文涛将致力于打造一流的总量研究团队,涵盖宏观、固收、大类资产配置等领域。未来2年,中信建投证券总量研究团队人数达到50人。

// 楼市 //

1、中原研究中心最新数据显示,10月深圳新房住宅成交占新房市场比例超八成,出现大幅回升,住宅占比创今年新高;二手在售房源数量上升至30168套,但成交过户套数创9年来新低。预计11月,年底业绩和资金压力下,开发商推盘节奏将加快,热点楼盘也将增多,市场氛围有望提升。

2、为避免房地企因实力不足导致项目延期交房甚至“烂尾”风险问题,石家庄调整商品房预售许可标准,明确要求11月8日后出让的房地产开发项目,预售形象进度达到封顶后,方可办理预售许可审批手续。

// 产业 //

1、乘联会数据显示,中国10月广义乘用车市场零售达到173.8万辆,同比下降14.1%,环比增长8.3%;其中新能源乘用车市场零售达到32.1万辆,同比上涨141%,环比下降3.9%。

2、乘联会表示,三季度汽车芯片供给的至暗时刻已经走过,但供给不透明的瓶颈因素仍在,明年缺芯还将小幅影响市场。预计2022年乘用车批发增速继续保持5%的平稳增长,全球通胀导致居民刚性生活成本提高,对2022年国内乘用车消费释放不利,促进车市消费仍需要更多有效措施。

3、G60科创走廊“十四五”规划公布,将聚焦集成电路、生物医药、民用航空、数字经济、未来科技五大先导产业。

4、消息称小红书已完成新一轮5亿美元融资,投后估值超过200亿美元。本轮融资由淡马锡和腾讯、阿里领投,天图投资、元生资本等跟投。

// 海外 //

1、多位美联储高官为明年加息预热。美联储副主席克拉里达认为,明年底将实现充分就业并满足加息的必要条件,他警告称FOMC票委都觉得通胀前景存在上行风险。明年票委布拉德也担心高通胀持续过久,支持明年加息两次,如有必要一季度可提速完成taper。另外,今年的票委埃文斯依然预计美联储将在2023年首次加息;如果通胀预期大幅上升,考虑2022年加息将是有意义的;美联储改变缩减购债规模速度的门槛“相当高”。

2、美联储理事夸尔斯将在12月最后一周卸任,意味着联储又有一个新职位空缺需要拜登来填补。夸尔斯的理事任期按原计划应持续到2032年1月。

3、欧洲央行首席经济学家连恩表示,欧元区消费价格这一轮“出乎意料的高”涨幅并不预示着全球经济在上世纪70年代面临的那种问题。这段时期的通胀非常不寻常、而且是暂时的,并不是长期的。

4、日本政府正在考虑一项价值超过30万亿日元(约合2650亿美元)的经济刺激计划,以缓解疫情带来的影响。这样的计划将需要发行新债,部分开支将来自去年的预算结余。

5、经合组织发布报告称,尽管经合组织国家在第二季GDP呈现增长,但是家庭真实收入却出现了3.8%的下降,和第一季度5.2%的增长形成鲜明对比。

6、日本9月同步指标初值为87.5,创2020年9月来低位,预期87.9,前值91.3;环比降3.8%,前值降3.1%;领先指标初值为99.7,预期99.8,前值101.3;环比降1.6%,前值降2.8%。

7、瑞士10月未季调失业率为2.5%,预期2.6%,前值2.6%;季调后失业率为2.7%,创去年2月来新低,预期2.7%,前值2.8%。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一,新蛋涨58.95%,CBAK能源科技有限公司涨48.84%,嘉楠科技涨17.87%,房多多涨15.89%,康迪车业涨13.88%,叮咚买菜涨11.83%,有道涨11.07%;前程无忧跌19.24%,朴新教育跌5.14%,百济神州跌4.15%,天津中新药业跌3.81%,国际脐带血库跌3.12%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨2.18%,小鹏汽车涨1.57%,理想汽车涨1.13%。

2、前程无忧宣布私有化最新进展称,无法确定完成私有化交易的时间表。

3、消息称日本东芝公司最早将在2023年将自己拆分成三家公司,分别专注于基础设施、仪器设备和半导体业务。东芝称分拆公司是考虑的选项之一,尚未做出最终决定。

4、特斯拉收购电池初创企业SiILion,已获得其硅基电池阳极专利。特斯拉被列为该专利的“申请人”,而 SiILion 的两位联合创始人被列为发明人。

5、百事公司CEO:百事正从特斯拉购买电动卡车,将在第四季度收到首批发货。

6、再生元制药公司:在临床试验中,单剂REGN-COV1新冠药物可减少81.6%的感染风险,没有受试者死亡。

7、迪士尼开展限时促销活动,降低Disney+订阅价格至1.99美元/月。这显示出该公司正试图扭转其流媒体服务付费用户增长放缓的趋势。

8、软银集团第二财季销售净额1.5万亿日元,净亏损3979.4亿日元,中期股息22日元,公司仍然预测全年股息44日元。“愿景基金”第二财季亏损8251亿日元,为迄今为止表现最差的一个季度。软银将以1万亿日元回购多达14.6%的股份。

9、腾讯音乐第三季度营收78.05亿元,市场预期78.28亿元。第三季度每ADS盈利0.44元,市场预期每ADS盈利0.35元,去年同期每ADS盈利0.67元。

10、Roblox:第三季度每股亏损0.13美元,市场预期每股亏损0.15美元,去年同期每股亏损0.26美元。第三季度日活数量为4730万,同比增长31%。Roblox盘后暴涨21%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现较好,PVC涨2.44%,PTA涨1.11%。黑色系多数下跌,动力煤跌1.51%,焦煤跌1.41%,焦炭跌1.11%。农产品多数上涨,棕榈油涨1.23%,玉米淀粉涨1.12%。

2、商务部副部长任鸿斌:希望各国能源行业采取协调行动,推动全球能源贸易、投资和产能协作,共同维护能源市场稳定,为世界经济复苏增长注入持续的动力。

3、10月份以来我国煤炭产量持续保持增长态势,最高日产量达到1193万吨,创近年来新高。发改委表示,随着全国煤炭产量和供应量增加、电厂和港口煤炭库存提升,动力煤期现货价格大幅回落。预计后期,随着煤矿产能进一步释放和煤炭产量持续增加,加上电煤中长期合同兑现和存煤提升后电厂市场采购减少,煤炭价格有望继续稳步下行。

4、国家能源局表示,将统筹增产保供和安全环保,紧盯煤炭生产,积极协调稳产增产过程中的突出问题,有效增加煤炭生产能力,确保经济社会平稳运行,确保能源安全保供。

5、应急管理部副部长宋元明表示,应急管理部正在推动加强煤矿安全增产保供措施,国家矿山安监局对10个煤矿灾害严重地区开展安全生产督导检查,在保障安全的前提下,推动具有增产潜力的煤矿尽快释放产能,在保供的同时也要加大对违法违规煤矿的打击力度。

6、上期所总经理王凤海:面对天然气产业越来越强烈的风险管理需求,上期所持续推进天然气期货的研发工作,今年8月,液化天然气期货正式获得证监会立项批复,目前正在加快推进上市工作。

7、美国能源部长格兰霍姆:拜登希望看到额外的石油供应,正在寻求其他工具。

8、阿联酋能源部长:增产40桶/日的决定是正确的,欧佩克+将在12月再次评估;可能会继续增加石油产量,直到2022年9月,以达到疫情前的水平。

9、坦桑尼亚能源部长:已开始就本国价值300亿美元的液化天然气项目进行谈判。

10、韩政府拟自越南等国家进口1万吨尿素。为了减轻尿素进口价格飙升负担,政府计划将关税税率从目前的5%~6.5%下降到0%。

11、美国铝业宣布,将立即重启已停产12年的澳大利亚Portland铝厂,并于明年第三季度开始投入生产。美国铝业表示,计划重新启动3.5万吨/年的生产,并将工厂的产能提高到95%,总产能为35.8万吨/年。

12、波罗的海干散货指数涨0.11%,报2718点,结束此前连跌势头。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货窄幅震荡,银行间主要利率债收益率小幅上行1bp左右,国债期货窄幅震荡多数收平;银行间资金面延续稳势,隔夜和七天回购利率变动不大。地产债涨跌不一,阳光城集团债券整体回暖,“19阳光城PPN001”涨超57%,“20阳城01”涨近18%。

2、上清所进一步拓展利率互换集中清算品种,正式将期限在3年及以内的LPR1Y利率互换交易纳入集中清算,成为全球首家为贷款市场报价利率(LPR)利率互换提供集中清算服务的清算机构。上线首日,市场反响良好,系统运行稳定,共清算LPR1Y利率互换27笔,名义本金合计25亿元。

3、【债券重大事件】“18岚桥MTN001”未按期足额兑付本息;阳光城美元债延长要约交换及同意征求截止期限至11月12日;“20阳光优”展期兑付确认未触发“21阳光城MTN001”投资人保护条款;穆迪授予顺丰控股全资控股子公司拟发行高级无抵押美元票据“A3”评级,展望“负面”;惠誉确认世纪互联“B+”长期本外币发行人违约评级,展望“负面”;标普应祥生控股集团要求,撤销其“B-”长期发行人信用评级;联合国际上调狮桥资本国际长期发行人评级至BB+”,展望“稳定”;绿城集团计划于12月3日赎回“18绿城房产MTN003”;国铁集团11月9日将招标发行200亿元铁路建设债。

// 外汇 //

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3981,较上一交易日涨32个基点。人民币兑美元中间价报6.3959,调升21个基点。交易员称,美国较好就业数据或继续提振美元人气,而中国超好贸易数据也会提振人民币人气,短期汇价胶着走势料延续。但中间价较市场预期略低,且看中间价信号是否会延续。

2、上周三大人民币汇率指数全线上涨。中国外汇交易中心公布数据显示,11月5日,CFETS人民币汇率指数为100.83,按周涨0.61;BIS货币篮子人民币汇率指数报105.15,按周涨0.51;SDR货币篮子人民币汇率指数报99.21,按周涨0.48。

// 重要经济日程 //

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